Créer un formulaire PDF remplissable

Utilisez les champs AcroForm lorsque les destinataires doivent remplir le PDF lui-même. Utilisez le générateur de tampons interactifs dans 1.5.1 pour une marque de révision réutilisable dont les valeurs sont saisies lors de son placement. Le tampon enregistré est une apparence d'annotation ; il n'ajoute pas de champs AcroForm à remplir et n'exécute pas le JavaScript du tampon importé.

Créez un tampon de révision interactif

PolyPDF peut ajouter des champs AcroForm à un PDF ordinaire ou modifier les champs pris en charge dans un AcroForm existant. La création est verrouillée lorsqu'un document est crypté, soumis à des autorisations restreintes ou signé numériquement. Les formulaires XFA suivent des règles distinctes ci-dessous.

Avant de placer des champs, répertoriez ce que le formulaire collecte, les valeurs requises, l'ordre de tabulation et les destinataires des visionneuses. Gardez les étiquettes visibles dans les illustrations de la page ; un champ ne remplace pas les instructions, les unités ou la formulation légale.

Travaillez sur une copie. L'ajout ou la modification de champs modifie la structure du PDF et celle-ci est intentionnellement bloquée sur les documents signés, car la réécriture de cette structure peut invalider la révision signée.

Les champs de signature et de bouton-poussoir existants peuvent être conservés, mais le générateur actuel ne les crée pas. Utilisez le flux de travail de signature numérique distinct lorsqu'une vérification cryptographique est requise.

1. Ouvrez le PDF et affichez le panneau Formulaires depuis la barre latérale ou Fenêtre > Panneaux > Formulaires.
2. Faites glisser un type de champ de la palette vers la page. Vous pouvez également sélectionner un type et cliquer sur la page, ou choisir Ajouter un champ pour le placement numérique.
3. Entrez un nom de champ unique. PolyPDF rejette les noms vides, les doublons, certains caractères entre crochets et les points, car PDF réserve un point pour la hiérarchie des noms de champs parent-enfant.
4. Ajoutez une info-bulle visible qui identifie le champ pour quelqu'un qui navigue sans se fier uniquement à la position de la page.
5. Pour les champs radio, combo et liste, saisissez une option par ligne. Les groupes radio nécessitent au moins deux options.
6. Définissez les indicateurs de comportement pertinents, tels que Obligatoire ou Lecture seule, et ajoutez une valeur par défaut uniquement lorsque la règle métier du formulaire l'exige.
7. Définissez l’ordre des pages et des onglets. Organisez le champ sur la page en faisant glisser sa poignée de déplacement, redimensionnez-le avec les poignées ou déplacez-le avec les touches fléchées.
8. Répétez avec un schéma de dénomination cohérent, puis enregistrez une copie de travail avant le test de remplissage.

Utilisez des noms qui décrivent les données, tels que bill_to_company, plutôt que des positions telles que top_left_1. Les noms stables aident les mappages en aval à survivre aux changements de disposition.

Les PDF cryptés ou soumis à des autorisations restreintes maintiennent la création de formulaires verrouillée. Les PDF signés numériquement maintiennent également la création verrouillée pour protéger la révision signée. Obtenez une source autorisée et non signée ou révisez le formulaire en amont plutôt que d'essayer de contourner ces contrôles.

Un AcroForm non signé et sans restriction peut toujours contenir des champs en lecture seule. PolyPDF peut proposer un remplacement de session, et Make Permanently Fillable peut effacer cet indicateur dans une nouvelle révision. Il n'est pas disponible pour les documents signés ou sécurisés et ne déverrouille pas toutes les technologies de formulaire.

• Conservez l'original avant de supprimer les indicateurs de lecture seule.
• Confirmez que vous êtes autorisé à modifier le formulaire, et pas seulement à l'ouvrir.
• Utilisez Annuler ou Revenir à l'enregistrement si le résultat n'est pas l'état de formulaire souhaité.
• Appliquez les signatures numériques une fois la conception du formulaire et le remplissage approuvé terminés, pas avant de rédiger les modifications.

PolyPDF crée des AcroForms, pas des modèles XFA. Un formulaire XFA dynamique demande à un visualiseur XFA compatible de générer ses champs au moment de l'exécution ; PolyPDF conserve ces données mais ne peut pas remplir ou créer les champs générés comme des contrôles PDF ordinaires. Certains formulaires gouvernementaux et d'entreprise sont construits de cette façon, alors vérifiez le formulaire source avant de planifier une conversion autour de celui-ci.

Certains PDF XFA statiques ou hybrides contiennent également des champs AcroForm utilisables. Ceux-ci peuvent être remplis, mais PolyPDF met en garde contre la couche XFA. L'enregistrement peut supprimer la couche XFA obsolète afin que d'autres visualiseurs affichent les valeurs saisies. Testez une copie dans la visionneuse de destinataires.

Si le formulaire doit rester un document XFA pour un workflow d'agence, utilisez le workflow et la visionneuse spécifiés par l'agence. Une copie AcroForm qui semble correcte ne sera pas toujours acceptée par ce système de soumission.

1. Enregistrez un nouveau PDF et rouvrez-le plutôt que de vous fier uniquement à la vue de l'éditeur non enregistrée.
2. Tabulation du premier champ au dernier. Confirmez l'ordre, la visibilité de la mise au point, les info-bulles et le fonctionnement du clavier.
3. Saisissez des exemples de valeurs courtes, longues, vides et non ASCII, le cas échéant. Vérifiez le comportement de découpage, de défilement et de multiligne.
4. Exercez chaque case à cocher, groupe radio, zone de liste déroulante et zone de liste. Confirmez les valeurs par défaut, les états requis et les étiquettes d’options.
5. Réinitialisez les champs représentatifs et vérifiez que leurs valeurs par défaut sont renvoyées comme prévu.
6. Ouvrez la copie enregistrée dans au moins une autre visionneuse PDF utilisée par vos destinataires, puis imprimez ou exportez une copie test si cela fait partie du flux de travail.
7. Conservez le modèle propre séparément des formulaires remplis et de tout enregistrement signé numériquement ultérieur.

PolyPDF préserve les actions JavaScript qu'il rencontre et évalue un sous-ensemble sécurisé restreint utilisé par les calculs de formulaires pris en charge. Il ne s’agit pas d’un environnement d’exécution JavaScript Acrobat complet. Testez explicitement les calculs, la validation, les actions de soumission et toute dépendance d'entreprise dans la visionneuse que vos destinataires sont tenus d'utiliser.